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Como fazer um Relatório de Crédito

Como utilizar a função Código?

O campo Código que aparece no Relatório de Crédito serve como um identificador único de cada cliente ou participante no sistema.

Como usar a função Código:

  1. Identificação rápida
    • Cada cliente possui um código numérico (ex.: 4, 5, 1, 2, 25, 27…).
    • Esse código diferencia clientes com nomes parecidos ou iguais.
  2. Filtro/Pesquisa
    • Você pode digitar o código no campo de busca para localizar diretamente o cliente correspondente sem precisar procurar pelo nome.
    • Isso agiliza quando você já sabe o número do cliente.
  3. Integrações e Cadastros
    • Esse mesmo código aparece em outros módulos do sistema (cadastro, vendas, relatórios, vínculos de vendedor x cliente).
    • Assim, ele funciona como uma chave de referência para cruzar dados entre telas diferentes.

Exemplo prático:

Se digitar 13, aparecerá o FORNECEDOR PADRÃO, com crédito de R$ 600,00.

Se você digitar o código 25, o sistema retornará o cliente Fabiana, com crédito de R$ 2.500,00.

Como utilizar a função Nome?

O campo Nome no Relatório de Crédito serve para localizar clientes, fornecedores ou participantes pelo nome cadastrado. Ele é complementar ao campo Código, mas funciona de forma mais intuitiva quando você não sabe o número de identificação.

Como utilizar a função Nome:

  1. Busca por texto
    • Digite o nome completo ou parte do nome do cliente/fornecedor no campo.
    • O sistema irá filtrar e exibir apenas os registros que correspondem ao termo digitado.
    • Exemplo: Se você digitar “Fab”, o sistema exibirá Fabiana.
  2. Localizar empresas
    • Também funciona para empresas com razão social ou nome fantasia.
    • Exemplo: Se digitar “MAP”, aparecerá MAP INTERNET.
  3. Consulta de crédito
    • Após aplicar o filtro pelo nome, você consegue visualizar direto o crédito disponível do cliente selecionado, sem precisar rolar por toda a lista.
  4. Relatórios
    • Quando exportar para .xls, esse mesmo nome será o identificador textual, facilitando cruzamento de informações com relatórios externos (como planilhas de vendas ou cobrança).

Resumindo:

Nome → busca intuitiva, útil quando você lembra apenas parte ou todo o nome.

Código → busca rápida quando você já sabe o número.

Como utilizar a função Crédito?

A função Crédito no Relatório de Crédito serve para consultar, filtrar e acompanhar o valor de crédito disponível de cada cliente, fornecedor ou participante cadastrado no sistema.

Como utilizar a função Crédito:

  1. Consulta individual
    • Digite um valor ou intervalo no campo Crédito (na parte superior da tela).
    • O sistema filtrará e mostrará apenas os registros que correspondem ao valor informado.
    • Exemplo: se você digitar 500, vai listar apenas clientes que têm crédito igual a R$ 500,00.
  2. Análise rápida
    • Você pode rolar a lista para verificar o crédito de cada participante diretamente na coluna Crédito.
    • Exemplo: “Fabiana” aparece com R$ 2.500,00 de crédito.
  3. Controle financeiro
    • O campo Crédito mostra o saldo disponível que o cliente ainda pode utilizar para compras, negociações ou operações dentro do sistema.
    • Esse valor é atualizado conforme novos lançamentos (compras, pagamentos ou renegociações).
  4. Exportação e relatórios
    • Ao exportar para .xls, a coluna de crédito é incluída, permitindo análises em planilhas externas, como calcular totais de crédito ou identificar clientes com limite maior.
  5. Gestão de risco
    • Com esse campo, é possível identificar clientes com crédito baixo ou esgotado, evitando conceder novas vendas sem a devida análise.

Resumindo: a função Crédito é usada para filtrar participantes pelo valor de crédito disponível e para controlar o saldo de cada cliente/fornecedor, ajudando no processo de concessão e gestão de limites.

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