Como cadastrar um participante

O campo Nome / Razão Social em um cadastro serve para identificar a empresa ou pessoa jurídica de forma oficial.

Diferença entre Nome e Razão Social

• Razão Social: é o nome jurídico da empresa, aquele que está registrado na Junta Comercial e aparece no CNPJ.
  • Exemplo: Comércio de Alimentos Silva LTDA.
• Nome Fantasia (às vezes aparece só como “Nome”): é o nome comercial, usado no dia a dia para divulgar a empresa.
  • Exemplo: Supermercado Silva.

Para que serve esse campo

• Notas fiscais: a SEFAZ exige que a razão social cadastrada esteja igual ao CNPJ.
• Relatórios e contratos: identifica legalmente a empresa.
• Organização no sistema: diferencia o nome “oficial” do nome usado no mercado.

Resumindo: o campo Nome / Razão Social é onde você registra o nome oficial da empresa (Razão Social) e, quando houver, o nome fantasia pelo qual ela é conhecida.

O Nome Fantasia é o nome comercial da empresa, ou seja, o nome pelo qual ela é conhecida no mercado e pelos clientes.

Diferença para Razão Social

• Razão Social: é o nome oficial e jurídico da empresa, registrado no CNPJ e usado em documentos fiscais e legais.
  • Exemplo: Almeida & Santos Comércio de Alimentos LTDA.
• Nome Fantasia: é o nome popular, usado para divulgar a marca e atender o público.
  • Exemplo: Supermercado Almeida.

Para que serve

• Facilita a identificação da empresa pelo cliente.
• É o nome que aparece em fachadas, publicidade, redes sociais e embalagens.
• Pode ser diferente da razão social, mas ambos estão vinculados ao mesmo CNPJ.

Resumindo: o Nome Fantasia é o nome que a empresa usa no dia a dia para ser reconhecida pelos clientes, enquanto a Razão Social é o nome legal registrado nos órgãos oficiais.

No Cadastro de Participante (como clientes, fornecedores, transportadores, colaboradores etc.), o campo Grupo serve para classificar e organizar os participantes dentro de categorias internas da empresa.

O que é Grupo nesse caso?

• É uma forma de separar os participantes em conjuntos, de acordo com a função ou perfil deles.
• Ajuda a empresa a filtrar, pesquisar e gerar relatórios de maneira mais rápida.

Exemplos de uso

• Grupo de Clientes → “Atacado”, “Varejo”, “VIP”, “Parceiros”.
• Grupo de Fornecedores → “Matéria-prima”, “Serviços terceirizados”, “Produtos para revenda”.
• Grupo de Colaboradores → “Financeiro”, “Comercial”, “Operacional”.

Resumindo:
O campo Grupo é usado para classificar clientes, fornecedores ou outros participantes em categorias específicas, facilitando a organização, o controle e os relatórios no sistema.

No Cadastro de Participante, o campo Tipo serve para identificar se o participante é uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica.

O que significa cada opção

• Física → usado quando o cadastro é de uma pessoa comum, identificada pelo CPF.
  • Exemplo: clientes pessoa física, colaboradores, motoristas.
• Jurídica → usado quando o cadastro é de uma empresa, identificada pelo CNPJ.
  • Exemplo: fornecedores, transportadoras, clientes empresa.

Por que isso é importante

• Determina se o sistema vai pedir CPF (para pessoa física) ou CNPJ/Razão Social (para pessoa jurídica).
• Garante que as notas fiscais sejam emitidas corretamente.
• Facilita a separação de relatórios (ex.: vendas para pessoa física x pessoa jurídica).

Resumindo:
O campo Tipo define se o cadastro é de uma Pessoa Física (CPF) ou de uma Pessoa Jurídica (CNPJ).

O CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) é um número único de identificação emitido pela Receita Federal para cada pessoa física no Brasil.

Para que serve

• Identificar o cidadão em obrigações fiscais e financeiras.
• Usado em cadastros de clientes, contratos, bancos, notas fiscais e compras.
• É obrigatório para qualquer pessoa que realize atividades econômicas, como abrir conta, fazer compras a prazo, declarar imposto de renda etc.

Estrutura

• Possui 11 dígitos numéricos (ex.: 123.456.789-00).
• Cada número é único e pertence a uma única pessoa.

Exemplo prático

• No cadastro de cliente pessoa física, o CPF identifica quem fez a compra.
• Na emissão de uma nota fiscal, garante que a venda seja vinculada corretamente ao consumidor.

Resumindo:
O CPF é o documento que identifica pessoas físicas perante a Receita Federal e em qualquer transação financeira ou fiscal.

O CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) é o número de identificação de empresas e organizações no Brasil, emitido pela Receita Federal.

Para que serve

• Identificar legalmente uma empresa, instituição ou órgão público.
• É como o “CPF das empresas”.
• Usado em notas fiscais, contratos, cadastros de fornecedores, abertura de conta bancária empresarial, entre outros.

Estrutura

• Possui 14 dígitos numéricos (ex.: 12.345.678/0001-99).
• Os números indicam:
  • Raiz (primeiros 8 dígitos) → identificação da empresa.
  • Filial (4 dígitos seguintes) → unidade da empresa (0001 = matriz, 0002 = filial).
  • Dígitos finais → código verificador.

Exemplo prático

• Uma padaria “Pão Quente Ltda” tem o CNPJ 12.345.678/0001-99.
• Esse número é usado para emitir nota fiscal de venda, registrar a empresa em órgãos públicos, abrir conta jurídica e comprovar sua existência legal.

Resumindo:
O CNPJ é o documento que identifica empresas e organizações no Brasil, funcionando como o CPF das pessoas jurídicas.

No Cadastro de Participante, o campo Tipo Contribuinte serve para identificar a situação do participante em relação ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

O que significa

O sistema precisa saber se a pessoa/empresa é:

• Contribuinte de ICMS → quando tem Inscrição Estadual ativa e está obrigada a recolher ICMS.
  • Exemplo: lojas, supermercados, indústrias.
• Não Contribuinte → quando não possui Inscrição Estadual e não recolhe ICMS.
  • Exemplo: consumidor final pessoa física, prestadores de serviço sem ICMS.
• Contribuinte Isento → quando está dispensado de pagar ICMS, mas ainda tem Inscrição Estadual para fins de controle.
  • Exemplo: pequenos produtores rurais ou MEIs em alguns estados.

Por que isso é importante

• Define como o ICMS será tratado nas notas fiscais.
• Garante que o cálculo de impostos e DIFAL (diferencial de alíquota em vendas interestaduais) seja feito corretamente.
• Evita rejeição da NFe na SEFAZ.

Resumindo:
O campo Tipo Contribuinte indica se o participante paga ICMS (contribuinte), não paga (não contribuinte) ou é isento por lei, e isso impacta diretamente no cálculo de impostos nas operações.

A Inscrição Estadual (IE) é o número de registro da empresa no cadastro do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), mantido pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) de cada estado.

Para que serve

• Identificar a empresa como contribuinte de ICMS.
• Permitir que ela compre e venda mercadorias de forma regular.
• Habilitar a emissão de Notas Fiscais de Produto (NF-e).
• Garantir o recolhimento correto do ICMS nas operações.

Quem precisa ter

• Empresas que vendem mercadorias ou produzem/manufaturam produtos.
• Exemplo: supermercados, lojas de roupas, indústrias, distribuidores.

Quem não precisa ter

• Empresas que prestam apenas serviços, como salões de beleza, clínicas médicas, escritórios contábeis (essas usam a Inscrição Municipal, ligada ao ISS).
• MEI → na maioria dos casos é isento, mas ainda pode ter inscrição estadual se for exigido pelo estado.

Exemplo prático

• Uma loja de eletrônicos com CNPJ também precisa de uma Inscrição Estadual para poder vender legalmente seus produtos e emitir nota fiscal de mercadorias.
• Esse número é diferente do CNPJ:
  • CNPJ → identifica a empresa em nível federal.
  • Inscrição Estadual → identifica a empresa em nível estadual, para fins de ICMS.

Resumindo:
A Inscrição Estadual é como o “CPF da empresa perante o estado”, obrigatória para quem compra, vende ou fabrica mercadorias sujeitas ao ICMS.

A Inscrição Municipal (IM) é o número de registro da empresa na Prefeitura do município onde ela atua.

Para que serve

• Identificar a empresa como contribuinte do ISS (Imposto Sobre Serviços).
• Autorizar a emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e).
• Regularizar o negócio junto à Prefeitura para funcionamento legal.

Quem precisa ter

• Empresas ou profissionais que prestam serviços.
• Exemplo: academias, salões de beleza, clínicas, escritórios contábeis, agências de marketing, consultorias.

Quem não precisa ter

• Empresas que lidam apenas com mercadorias, sem prestação de serviços → nesses casos, a exigência é a Inscrição Estadual (IE).

Exemplo prático

• Uma academia abre no município → precisa de Inscrição Municipal para emitir nota de serviços e pagar o ISS.
• Um escritório de advocacia → também precisa da inscrição municipal para estar regularizado na cidade.

Resumindo:
A Inscrição Municipal é o cadastro da empresa na Prefeitura, usado para empresas prestadoras de serviços, que recolhem o ISS.

No Cadastro de Participante, o campo Situação indica o status atual do cadastro daquela pessoa ou empresa no sistema.

O que significa

Esse campo mostra se o participante está ativo ou inativo para uso nas operações.

• Ativo → o participante pode ser usado normalmente em vendas, compras, transportes, emissão de notas etc.
• Inativo → o cadastro fica bloqueado para novas operações, mas o histórico é mantido (importante para não perder registros antigos).

Por que isso é útil

• Evita erros, como vender para um cliente que não compra mais ou lançar nota em nome de fornecedor desativado.
• Ajuda a manter o cadastro organizado, sem precisar excluir informações antigas.
• Permite filtrar relatórios apenas pelos participantes ativos.

Resumindo:
O campo Situação mostra se o participante está ativo (em uso) ou inativo (bloqueado para novas operações) no sistema, sem apagar o histórico dele.

No Cadastro de Participante, o campo Cargo é usado para identificar a função ou posição que a pessoa ocupa dentro da empresa ou na relação com o sistema.

Para que serve

• Especificar qual é o papel daquele participante.
• Facilitar a organização de cadastros de colaboradores, contadores, motoristas e outros.
• Apoiar relatórios e processos internos que dependem do cargo.

Exemplos de uso

• Para colaboradores: Gerente, Vendedor, Analista Financeiro.
• Para motoristas: Motorista de Entrega, Auxiliar de Carga.
• Para contadores: Responsável Fiscal, Auxiliar Contábil.

Exemplo prático

Se você cadastrar um colaborador chamado João da Silva:

• Cargo → “Vendedor”
• Isso ajuda a empresa a identificar que João é parte da equipe comercial, facilitando relatórios de vendas e responsabilidades.

Resumindo:
O campo Cargo define qual função a pessoa ocupa dentro da empresa ou na relação com o sistema, ajudando na organização e gestão de responsabilidades.

No Cadastro de Participante, o campo Regime Tributário indica qual é a forma de tributação da empresa perante a Receita Federal. É a regra que define como ela vai pagar impostos (ICMS, PIS, COFINS, IR, CSLL etc.).

Principais Regimes Tributários no Brasil

1. Simples Nacional
   • Regime simplificado para micro e pequenas empresas.
   • Unifica vários impostos em uma única guia (DAS).
   • Limite de faturamento anual: até R$ 4,8 milhões.
   • Exemplo: pequeno mercado, lanchonete, loja de roupas.
2. Lucro Presumido
   • Indicado para empresas de porte médio.
   • O imposto é calculado sobre uma margem de lucro presumida definida por lei, e não pelo lucro real da empresa.
   • Limite de faturamento anual: até R$ 78 milhões.
   • Exemplo: clínicas médicas, agências de publicidade.
3. Lucro Real
   • Obrigatório para grandes empresas ou para atividades específicas (como bancos).
   • O imposto é calculado sobre o lucro real apurado (receitas – despesas).
   • Sem limite de faturamento.
   • Exemplo: indústrias de grande porte, multinacionais.

Por que isso importa no sistema?

• Afeta diretamente a forma de cálculo dos impostos na emissão de notas fiscais.
• Define se a empresa precisa de campos adicionais (como CSTs e códigos fiscais diferentes).
• Garante que os relatórios fiscais sejam enviados corretamente para o governo.

Resumindo:
O Regime Tributário define como a empresa recolhe impostos (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real) e é essencial para que o sistema calcule e registre as operações fiscais corretamente.

O campo Data de Nascimento é utilizado para registrar o dia, mês e ano em que uma pessoa nasceu.

Para que serve no cadastro

• Identificação: ajuda a diferenciar pessoas com o mesmo nome.
• Documentação: em cadastros de colaboradores, clientes ou motoristas, pode ser exigido para validade legal.
• Benefícios e regras: pode ser usado para verificar idade mínima em contratos, convênios, seguros ou benefícios.
• Controle interno: útil para relatórios de aniversariantes, campanhas de marketing personalizadas, entre outros.

Exemplo prático

• Cadastro de um colaborador → Data de Nascimento: 15/03/1990.
• Cadastro de um cliente → Data de Nascimento: usada em campanhas como “desconto de aniversário”.

Resumindo:
A Data de Nascimento é a informação que indica quando a pessoa nasceu, servindo para fins de identificação, validação legal e até ações de relacionamento com clientes ou funcionários.

O campo Número PIS/INSS é usado para identificar o trabalhador nos sistemas de benefícios sociais e previdenciários do governo.

O que significa

• PIS (Programa de Integração Social): número cadastrado para trabalhadores de empresas privadas. Ele é usado para FGTS, seguro-desemprego, abono salarial e outros benefícios.
• INSS (Instituto Nacional do Seguro Social): número de identificação do trabalhador na Previdência Social, usado para aposentadoria, auxílio-doença, pensão, entre outros direitos.

Em muitos casos, o número é o mesmo, pois o NIS (Número de Identificação Social) unifica essas informações.

Para que serve no cadastro

• Permite registrar colaboradores com vínculo trabalhista.
• Facilita a integração de dados para folha de pagamento e obrigações acessórias.
• Garante que, em relatórios ou exportações para o governo, os dados do funcionário estejam corretos.

Exemplo prático

• Um funcionário de supermercado precisa ter o PIS registrado para receber o FGTS e o abono salarial.
• Esse mesmo número é usado para consultar contribuições no INSS, que valerão para a aposentadoria futura.

Resumindo:
O Número PIS/INSS é o código que identifica o trabalhador nos sistemas de benefícios sociais (FGTS, abono, seguro) e previdenciários (aposentadoria, auxílio).

No Cadastro de Participante, o campo SUFRAMA serve para registrar o número de inscrição da empresa nessa autarquia, que administra os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e de outras áreas da Amazônia Ocidental.

Para que serve

• Identificar empresas que atuam dentro da área de abrangência da SUFRAMA.
• Garantir o benefício de isenção ou redução de impostos (ICMS, IPI, PIS/COFINS) em operações realizadas com empresas cadastradas na Zona Franca.
• Validar notas fiscais emitidas para empresas com inscrição na SUFRAMA.

Quem precisa

• Empresas localizadas na Zona Franca de Manaus ou em áreas incentivadas (Amazônia Ocidental e Amapá).
• Fornecedores que vendem para essas empresas também precisam informar o número SUFRAMA do cliente.

Exemplo prático

• Uma empresa de eletrônicos instalada em Manaus com número SUFRAMA ativo compra mercadorias de São Paulo.
• O fornecedor paulista informa esse número na nota fiscal.
• A venda pode ter isenção de ICMS ou IPI, reduzindo o custo do produto.

Resumindo:
O campo SUFRAMA registra o número da empresa na Superintendência da Zona Franca de Manaus, usado para conceder benefícios fiscais em operações dentro da região incentivada.

Para comissionar um colaborador nesse sistema, você deve preencher os campos localizados na parte inferior do formulário. O processo é assim:

1. Ativar Comissão
   • Marque a opção para habilitar o controle de comissão. Sem isso, os campos relacionados ficam desabilitados.
2. Tipo de Comissão
   • Escolha o modelo de cálculo que a empresa utiliza, por exemplo:
     • Sobre vendas brutas: comissão em cima do valor total da venda.
     • Sobre lucro: comissão calculada apenas sobre a margem de lucro.
     • Sobre produto/serviço específico: comissão aplicada somente em determinados itens.
3. % Comissão
   • Defina o percentual (%) que o colaborador irá receber. Exemplo: 5,00 significa que ele ganha 5% do valor configurado (da venda, do lucro, etc., conforme o tipo escolhido).
4. % Vr. Máximo Desconto
   • Esse campo limita o desconto que o colaborador pode conceder sem perder a comissão.
   • Exemplo: se você colocar 10%, o colaborador pode dar até 10% de desconto ao cliente e ainda receber sua comissão integral. Caso dê mais que isso, pode perder total ou parcialmente a comissão.

Em resumo: você ativa a comissão, escolhe o tipo, define o percentual e configura o limite de desconto permitido.

O campo Tipo Endereço serve para identificar qual é a função daquele endereço dentro do cadastro do participante.

Para que serve

Como uma pessoa ou empresa pode ter mais de um endereço, o sistema precisa organizar cada um por tipo. Isso facilita relatórios, emissão de notas fiscais e contatos.

Exemplos de Tipos de Endereço

• Principal → o endereço mais importante, usado como padrão no cadastro.
• Cobrança → usado para envio de boletos e documentos financeiros.
• Entrega → local para onde as mercadorias devem ser enviadas.
• Filial/Unidade → quando a empresa tem mais de uma sede ou ponto de atendimento.
• Residencial → no caso de pessoa física, o endereço de moradia.

Exemplo prático

Um cliente pode ter:

• Endereço Principal: Av. Central, nº 100 (sede administrativa).
• Endereço Entrega: Rua das Indústrias, nº 500 (galpão de recebimento).
• Endereço Cobrança: Av. Comercial, nº 250 (setor financeiro).

Resumindo:
O Tipo Endereço é a forma de classificar qual é a finalidade daquele endereço no cadastro, para que o sistema saiba qual usar em cada operação (nota fiscal, entrega, cobrança, etc.).

O campo Endereço é onde você informa o local físico de uma pessoa ou empresa dentro do cadastro.

Para que serve

O endereço é essencial para:

• Emitir notas fiscais corretamente.
• Definir locais de entrega de mercadorias.
• Registrar o domicílio fiscal da empresa ou pessoa.
• Manter dados organizados para contato e logística.

O que deve ser preenchido

No campo Endereço, você coloca o nome da rua, avenida, praça ou estrada.
Depois, complementa com:

• Número → o número do imóvel.
• Complemento → bloco, sala, apartamento, ponto de referência.
• Bairro, Cidade e CEP → para localização completa.

Exemplo prático

• Endereço: Rua das Flores
• Número: 150
• Complemento: Sala 3
• Bairro: Centro
• Cidade: Conceição do Coité
• CEP: 48730-000

Resumindo:
O campo Endereço identifica onde a pessoa ou empresa está localizada, sendo usado para emissão de documentos, entregas e organização cadastral.

O campo Número em um endereço é usado para identificar o número do imóvel na rua, avenida ou estrada informada.

Para que serve

• Localizar com precisão o endereço informado.
• Diferenciar imóveis que ficam na mesma rua.
• Evitar erros em entregas, correspondências e notas fiscais.

Exemplos práticos

• Rua das Flores, Nº 120 → identifica exatamente qual casa ou prédio.
• Av. Central, Nº 2500 → mostra o ponto específico na avenida.
• Se o imóvel não tiver número (caso comum em áreas rurais), pode-se usar S/N (sem número) e informar um Complemento ou Referência.

Resumindo:
O campo Número é o identificador do imóvel dentro da rua/avenida, garantindo que o endereço seja completo e fácil de localizar.

O campo Complemento em um endereço serve para adicionar informações extras que ajudam a identificar melhor o local, quando o número sozinho não é suficiente.

Para que serve

• Detalhar a localização dentro de um imóvel.
• Ajudar entregadores e prestadores de serviço a chegar exatamente no ponto certo.
• Evitar confusão em locais com várias unidades.

Exemplos práticos

• Apartamento 301
• Bloco B
• Sala 12
• Fundos
• Casa 2
• Próximo à praça central

Resumindo:
O Complemento é um detalhe adicional do endereço, usado quando o número do imóvel não é suficiente para localizar exatamente o destino.

O campo Bairro em um endereço serve para identificar a região ou zona dentro de uma cidade onde o endereço está localizado.

Para que serve

• Facilitar a localização do endereço.
• Ajudar em cadastros oficiais e documentos fiscais.
• Auxiliar entregas, correspondências e serviços (como água, luz, internet).

Exemplos práticos

• Bairro Centro
• Bairro Bela Vista
• Bairro Itapuã
• Bairro Santo Antônio

Resumindo:
O Bairro é a subdivisão de uma cidade que ajuda a localizar melhor um endereço. É como um “pedaço” da cidade onde a rua e o número estão situados.

O campo Cidade em um endereço indica o município onde a pessoa ou empresa está localizada.

Para que serve

• Identificar oficialmente o local do endereço dentro de um estado.
• Garantir que correspondências, entregas e documentos fiscais cheguem corretamente.
• Diferenciar locais que podem ter ruas e bairros com o mesmo nome em cidades diferentes.

Exemplos práticos

• Salvador
• Conceição do Coité
• São Paulo
• Feira de Santana

Resumindo:
A Cidade é o município onde o endereço está registrado. Junto com o bairro, o estado e o CEP, ela completa a localização exata do endereço.

O CEP (Código de Endereçamento Postal) é um número criado pelos Correios para identificar cada região, rua ou conjunto de ruas no Brasil.

Para que serve

• Facilitar a entrega de correspondências e mercadorias.
• Localizar rapidamente um endereço no sistema dos Correios e em sistemas de gestão.
• Evitar erros de envio, já que o CEP é único para cada localidade.

Exemplos práticos

• 01001-000 → Praça da Sé, São Paulo/SP
• 44002-000 → Centro, Feira de Santana/BA
• 48730-000 → Conceição do Coité/BA

Resumindo:
O CEP funciona como o “CPF do endereço”: ele identifica de forma precisa o local para onde vai a entrega ou onde está registrada a empresa/pessoa.

O campo Referência é usado para colocar uma informação extra que ajude a localizar o endereço com mais facilidade.

Para que serve

• Dar um ponto de apoio para identificar o local.
• Facilitar a vida de quem faz a entrega ou visita.
• Evitar erros quando o endereço é difícil de achar ou quando existem ruas muito parecidas.

Exemplos práticos de referência

• “Próximo à Praça da Matriz”
• “Ao lado do Mercado Central”
• “Em frente à Escola Municipal”
• “Casa com portão azul”

Resumindo:
A referência não é obrigatória, mas é um detalhe que deixa o endereço mais claro e confiável para quem precisa encontrá-lo.

O campo Tipo Telefone serve para indicar qual é a categoria do número de telefone que você está cadastrando. Isso ajuda a organizar e diferenciar os contatos dentro do sistema.

Exemplos de tipos de telefone

• Celular → geralmente usado para contatos diretos e WhatsApp.
• Residencial → telefone fixo da casa do cliente ou participante.
• Comercial → telefone fixo ou ramal da empresa.
• Recado → número de terceiros autorizado para receber mensagens/recados.

Resumindo:
O Tipo Telefone classifica o número informado (celular, fixo, comercial etc.) para que você saiba como entrar em contato e em qual contexto usar aquele telefone.

O campo Telefone é onde você coloca o número de telefone propriamente dito da pessoa ou empresa que está cadastrando.

Para que serve

• Registrar um número válido para contato.
• Pode ser celular, fixo ou comercial, dependendo do tipo selecionado.
• Facilita a comunicação para vendas, suporte, cobranças ou recados.

Exemplos

• (11) 91234-5678 → Celular
• (71) 3333-2222 → Comercial
• (21) 4002-8922 → Central de atendimento

Resumindo:
O campo Telefone guarda o número exato que será usado para falar com o participante cadastrado.

O campo Nome/Contato serve para identificar quem é a pessoa associada ao número de telefone que você está cadastrando.

Para que serve

• Informar de quem é aquele telefone (ex.: cliente, responsável, setor da empresa).
• Evitar confusão quando existem vários números cadastrados.
• Facilitar para o time saber com quem vai falar ao ligar.

Exemplos

• Maria – Financeiro
• João – Compras
• Carlos – Motorista

Resumindo:
O campo Nome/Contato é a identificação da pessoa ou setor responsável pelo telefone cadastrado.

O campo Principal (Sim/Não) serve para você indicar qual é o telefone mais importante ou preferencial de contato daquele participante.

Para que serve

• Marcar um número como prioritário, para saber qual deve ser usado primeiro.
• Evitar dúvidas quando a empresa ou pessoa tem vários telefones cadastrados.
• Facilitar relatórios e integrações que puxam o contato principal automaticamente.

Exemplos

• Cliente tem celular e fixo → marca o celular como Principal.
• Empresa tem central de atendimento e WhatsApp → marca o WhatsApp como Principal.

Resumindo:
O campo Principal define qual telefone será o preferido para contato, mesmo que outros números também estejam cadastrados.

O campo E-mail é onde você cadastra o endereço eletrônico do participante (cliente, fornecedor, colaborador, etc.).

Para que serve

• Registrar o e-mail oficial para comunicação.
• Usar esse e-mail em envios de notas fiscais eletrônicas (NFe), boletos ou orçamentos.
• Facilitar contatos comerciais e administrativos.

Exemplos

• Para uma empresa: contato@empresa.com.br
• Para uma pessoa física: joao.silva@gmail.com

Resumindo:
O campo E-mail identifica o endereço eletrônico que será usado para enviar documentos, avisos ou qualquer tipo de comunicação formal com o participante.

O campo Principal serve para indicar qual é o e-mail principal de contato do participante.

Para que serve

• Se a pessoa ou empresa tiver mais de um e-mail cadastrado, o sistema precisa saber qual será o principal para:
  • Enviar notas fiscais eletrônicas (NFe);
  • Mandar boletos ou cobranças;
  • Enviar comunicações oficiais.

Como funciona

• Sim → Esse e-mail será o principal e usado como prioridade nas comunicações.
• Não → Esse e-mail ficará registrado como secundário (pode ser usado, mas não é o principal).

Resumindo:
O campo Principal marca o e-mail que será a referência principal para contatos e documentos, mesmo que existam outros cadastrados.

Os Campos Adicionais em um cadastro servem para registrar informações extras que não estão nos campos padrões, mas que podem ser importantes para a empresa no controle do participante (cliente, fornecedor, colaborador etc.).

No exemplo da tela

• O campo mostrado é Responsável.
  • Ele pode ser usado para indicar a pessoa que responde pelo participante cadastrado.
  • Por exemplo: o gerente responsável pelo contrato de um cliente ou o funcionário responsável por atender aquele fornecedor.

Para que serve

• Guardar detalhes personalizados que ajudam na organização;
• Permitir que cada empresa adapte o cadastro conforme sua necessidade;
• Facilitar consultas e relatórios, trazendo mais contexto sobre quem é responsável por cada relação.

Resumindo:
Os Campos Adicionais são usados para incluir informações extras ou específicas que não aparecem nos campos principais do cadastro, mas que podem ser essenciais para gestão e controle.

O campo Responsável em um cadastro serve para identificar a pessoa ligada diretamente ao participante registrado (cliente, fornecedor, colaborador etc.).

Como funciona:

• Ele guarda o nome do responsável principal por aquele cadastro.
• Pode ser usado tanto internamente (responsável dentro da empresa) quanto externamente (responsável pelo cliente/fornecedor).

Exemplos práticos:

• Cliente: nome do gerente ou comprador que cuida das compras.
• Fornecedor: nome do representante comercial ou contato direto.
• Colaborador: nome do gestor responsável pelo funcionário.
• Transportador: nome do motorista ou encarregado da frota.

Resumindo:
O Responsável é a pessoa de referência associada ao participante, quem deve ser contatado em caso de dúvidas, negociações ou acompanhamento.

O campo Observação Interna é um espaço para anotar informações importantes que a empresa precisa registrar sobre o participante (cliente, fornecedor, colaborador etc.), mas que não aparecem nos documentos fiscais ou relatórios enviados para fora da empresa.

Como funciona:

• Serve como bloco de notas interno dentro do sistema.
• Tudo que for escrito ali fica visível apenas para os usuários do sistema.
• Não é impresso em notas fiscais, pedidos ou relatórios externos.

Exemplos práticos:

• Cliente: “Prefere ser atendido pela manhã” ou “Atrasou pagamentos em 2023”.
• Fornecedor: “Entrega geralmente em até 7 dias úteis” ou “Negociar descontos em compras acima de R$ 10.000”.
• Colaborador: “Precisa atualizar documentos todo início de ano”.

Resumindo:
O Observação Interna é um campo para guardar lembretes, avisos ou detalhes relevantes de uso interno da empresa, ajudando na organização e comunicação entre setores.

O campo Informações Adicionais serve para registrar dados extras sobre o participante que podem ser relevantes em transações, mas que não se encaixam nos outros campos do cadastro. Ele tem dois usos principais:

1. Órgão Público

• Indica se o cliente/fornecedor é um órgão público.
• Essa informação pode ser importante porque órgãos públicos geralmente têm regras específicas de compra, pagamento e emissão de notas fiscais.
• Exemplo: licitações, prazos de pagamento maiores, exigência de documentos extras.

2. Observação em pedidos de venda, ordens de serviço e orçamentos

• Espaço para escrever informações que aparecerão nos documentos comerciais, como:
  • Condições de pagamento;
  • Prazos de entrega;
  • Instruções especiais do cliente;
  • Observações contratuais.

Diferente do campo Observação Interna (que fica apenas dentro do sistema), aqui o que for preenchido pode sair nos pedidos, orçamentos ou ordens de serviço, sendo visível para o cliente ou fornecedor.

Resumindo:
O campo Informações Adicionais é usado para registrar se o participante é um órgão público e para incluir observações importantes que aparecem nos documentos comerciais enviados ao cliente/fornecedor.

Órgão Público é qualquer entidade ou instituição que faz parte da administração governamental, seja ela federal, estadual ou municipal.

Na prática, quando você marca no sistema que um cliente ou fornecedor é um Órgão Público, você está informando que ele pertence ao governo e, por isso, segue regras diferentes de negociação, como:

• Licitações e contratos públicos: compras feitas por meio de processos formais.
• Prazos de pagamento: geralmente mais longos que os de empresas privadas.
• Exigência de documentos específicos: notas fiscais eletrônicas com informações adicionais, empenhos, etc.
• Regime especial de tributação: algumas operações podem ter isenção ou regras diferentes de impostos.

Resumindo: Órgão Público é um cliente ou fornecedor governamental, e essa marcação no sistema serve para que as regras fiscais e comerciais diferenciadas sejam aplicadas corretamente.

A Reforma Tributária – IBS se refere ao novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), criado pela reforma tributária aprovada no Brasil em 2023.

Esse imposto vai substituir vários tributos atuais (como ICMS e ISS) e será aplicado de forma unificada em todo o país, simplificando a cobrança. Ele é inspirado no modelo de IVA (Imposto sobre Valor Agregado), já usado em diversos países.

O que significa cada campo da tela:

• Alíquota IBS: é o percentual do imposto que será aplicado sobre o produto ou serviço.
• Percentual Diferimento IBS: quando o pagamento do imposto é adiado para outra etapa da operação (ex.: da indústria para o comércio).
• Percentual Redução IBS: percentual de desconto ou redução que pode ser aplicado em situações específicas previstas em lei.
• Alíquota Efetiva IBS: é o valor final da alíquota que realmente será paga, após considerar reduções e diferimentos.

Em resumo: o IBS vai unificar impostos e tornar a cobrança mais simples e transparente. Essa parte do sistema serve para registrar como sua empresa vai aplicar essas novas regras tributárias nas operações.

A Tributação IBS Municipal é a parte do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) que ficará destinada aos municípios.

Com a Reforma Tributária, o IBS vai unificar tributos como ISS (municipal) e ICMS (estadual) em um único imposto. A ideia é simplificar o sistema e depois dividir a arrecadação entre União, estados e municípios.

Na tela que você mostrou, aparecem os campos ligados a essa tributação:

• Alíquota IBS: é o percentual que será cobrado pelo município dentro do IBS.
• Percentual Diferimento IBS: quando o município permite que o recolhimento do imposto seja adiado para outro momento da operação.
• Percentual Redução IBS: desconto ou abatimento no imposto em situações específicas (ex.: incentivo fiscal).
• Alíquota Efetiva IBS: é a taxa final que realmente será aplicada ao contribuinte, depois de considerar diferimentos e reduções.

Em resumo: essa parte serve para configurar como o IBS Municipal será calculado no sistema, substituindo o ISS que hoje é cobrado pelas prefeituras.

A Alíquota IBS é o percentual do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) que será aplicado sobre o valor de um produto ou serviço para calcular o imposto devido.

Ela funciona de forma parecida com a alíquota do ICMS (estadual) ou do ISS (municipal), mas o IBS vai substituir e unificar esses tributos na Reforma Tributária.

Em resumo:

• Alíquota IBS = porcentagem do imposto que será cobrada.
• Exemplo: se a alíquota IBS for 10% e o serviço custa R$ 1.000, o imposto devido será R$ 100.

Essa informação é necessária no cadastro para o sistema calcular corretamente os impostos de acordo com a nova regra da reforma.

O Percentual de Diferimento do IBS é a parte do imposto que a empresa pode adiar o pagamento para uma etapa seguinte da cadeia (outro contribuinte ou fase da operação).

Em outras palavras:

• Normalmente, o IBS é pago no momento da venda.
• Com o diferimento, o pagamento é transferido (postergado) para outro momento ou para o próximo responsável na cadeia.

Exemplo prático:

• Uma indústria vende mercadoria para um atacadista.
• Em vez de pagar o IBS nessa venda, a lei permite diferir o imposto.
• Assim, quem paga o IBS é o atacadista, quando revender a mercadoria.

Como funciona o campo:

Exemplo: se o imposto seria 10%, mas há 50% de diferimento, a empresa paga 5% agora e os outros 5% ficam para a etapa seguinte.

No sistema, você informa o percentual de diferimento.

O Percentual de Redução do IBS é a parte do imposto que a lei permite diminuir em determinadas situações, fazendo com que a empresa pague menos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Em termos simples:

• A alíquota normal do IBS pode ser, por exemplo, 10%.
• Se houver uma redução de 30%, a empresa paga apenas 70% do imposto (ou seja, 7%).

Quando pode acontecer:

• Produtos essenciais (como alimentos, medicamentos).
• Incentivos fiscais para determinados setores ou regiões.
• Casos previstos em lei ou acordos municipais/estaduais.

Exemplo prático:

• Preço do produto: R$ 1.000
• Alíquota IBS normal: 10% → R$ 100
• Redução IBS: 40%
• Imposto efetivo = R$ 100 – 40% = R$ 60

Ou seja, a empresa paga menos imposto porque teve direito à redução.

A Alíquota Efetiva do IBS é o valor final do imposto que a empresa realmente vai pagar, depois de considerar todas as regras, reduções e diferimentos aplicados.

Em termos simples:

• A alíquota IBS é a taxa bruta definida por lei (ex: 10%).
• Com reduções ou benefícios fiscais, essa taxa diminui.
• O que sobra é a alíquota efetiva, ou seja, o percentual real aplicado sobre o produto ou serviço.

Exemplo prático:

• Alíquota IBS: 10%
• Redução de 30% → a empresa só paga 70% desse imposto
• Alíquota Efetiva = 7%

É esse percentual efetivo que será usado para calcular o valor do imposto a ser recolhido.