Como fazer um Relatório de Aniversariantes

O filtro Dia/Mês Inicial no Relatório de Aniversariantes serve para definir a partir de qual data você deseja começar a buscar os aniversariantes no sistema.

Como utilizar:

1. Campo Dia/Mês Inicial
   • Digite a data de início no formato DD/MM (dia e mês).
   • Exemplo: se você colocar 01/03, o sistema vai considerar todos os aniversários a partir de 1º de março.
2. Combinação com Dia/Mês Final
   • Normalmente, você usa o Dia/Mês Inicial junto com o Dia/Mês Final para definir um período.
   • Exemplo:
     • Dia/Mês Inicial = 01/03
     • Dia/Mês Final = 31/03
       → O sistema listará todos os aniversariantes do mês de março.
3. Busca parcial
   • Se preencher apenas o Dia/Mês Inicial, o sistema exibirá aniversariantes a partir daquela data até o fim do ano (dependendo de como a lógica foi configurada no sistema).
4. Aplicações práticas
   • Consultar aniversariantes da semana (ex.: de 10/07 a 16/07).
   • Gerar relatórios mensais (ex.: todo mês de março).
   • Preparar campanhas de marketing ou felicitações personalizadas.

Resumindo: o Dia/Mês Inicial é o ponto de partida do período de busca dos aniversariantes. Ele só faz sentido completo quando usado em conjunto com o Dia/Mês Final.

O filtro Dia/Mês Final no Relatório de Aniversariantes serve para definir até qual data o sistema deve buscar os aniversariantes.

Como funciona:

1. Campo Dia/Mês Final
   • Digite a data final no formato DD/MM (dia e mês).
   • Exemplo: 31/03 → significa que o relatório deve mostrar todos os aniversários até o dia 31 de março.
2. Usando junto com o Dia/Mês Inicial
   • Normalmente, você usa os dois campos em conjunto:
     • Dia/Mês Inicial → define o começo do período.
     • Dia/Mês Final → define o fim do período.
   • Exemplo:
     • Dia/Mês Inicial = 01/03
     • Dia/Mês Final = 31/03
       → Mostra todos os aniversariantes do mês de março.
3. Busca de períodos menores
   • Você também pode buscar aniversariantes de uma semana ou de alguns dias.
   • Exemplo:
     • Dia/Mês Inicial = 10/07
     • Dia/Mês Final = 16/07
       → Lista apenas os aniversariantes dessa semana.
4. Se preencher apenas o Dia/Mês Final
   • O sistema pode interpretar como “todos os aniversários desde o início do ano até essa data”.
   • Exemplo: Dia/Mês Final = 30/06 → mostra todos os aniversariantes de janeiro até junho.

Resumindo: o Dia/Mês Final é o limite de encerramento do período da pesquisa de aniversariantes.

A função Código no Relatório de Aniversariantes funciona como um identificador único para cada participante cadastrado no sistema.

Como utilizar:

1. Localize o campo “Código” na parte inferior da tela (na tabela de participantes).
   • Ele aparece como a primeira coluna da tabela.
2. Digite o número do código do participante que você deseja consultar.
   • Esse código é gerado automaticamente pelo sistema no momento do cadastro.
3. Pressione Enter ou clique em “Consultar” para filtrar.
   • O sistema exibirá apenas o participante que corresponde àquele código.

Exemplo prático:

• Se você digitar 15 no campo Código → o sistema mostrará apenas o participante de código 15, junto com a Data do Aniversário, Telefone, E-mail e a opção de Enviar WhatsApp.

Essa busca por Código é útil quando você já sabe exatamente o identificador do participante, sendo mais rápida e precisa do que procurar pelo nome.

A função Nome do Participante no Relatório de Aniversariantes serve para localizar os aniversariantes pelo nome cadastrado no sistema.

Como utilizar:

1. Vá até o campo “Nome do Participante” na tabela, logo abaixo da seção de filtros.
   • Ele está ao lado do campo Código.
2. Digite o nome (ou parte do nome) do participante que deseja procurar.
   • O sistema aceita tanto o nome completo quanto parte dele.
   • Exemplo: digitando “Maria”, ele trará todos os aniversariantes que possuem “Maria” no nome.
3. Clique em “Consultar” para aplicar o filtro.
   • Se houver aniversariantes correspondentes, aparecerão listados com:
     • Código
     • Nome completo
     • Data de Aniversário
     • Telefone
     • E-mail
     • Opção de Enviar WhatsApp diretamente.

Quando usar:

Útil para localizar rapidamente aniversariantes específicos dentro de um período filtrado.

Quando você não sabe o código do participante, mas conhece o nome ou parte do nome.

A função Telefone no Relatório de Aniversariantes serve para consultar ou identificar rapidamente os contatos telefônicos dos participantes que fazem aniversário dentro do período filtrado.

Como utilizar:

1. Defina o período de aniversários
   • Preencha os filtros Dia/Mês Inicial e Dia/Mês Final na parte superior para limitar o intervalo de pesquisa.
2. Clique em “Consultar”
   • O sistema listará todos os aniversariantes do período escolhido.
3. Verifique a coluna “Telefone”
   • Cada participante listado terá o número de telefone registrado no sistema.
   • Esse número pode ser usado para contato direto, como ligações ou envio de mensagens.
4. Integração com WhatsApp
   • Ao lado dos aniversariantes, pode aparecer a opção “Enviar WhatsApp”, que permite disparar uma mensagem de felicitação de forma prática.

Quando usar:

Para criar listas de contato a partir dos aniversariantes filtrados.

Para enviar mensagens personalizadas de aniversário por telefone ou WhatsApp.

Para conferir os contatos dos clientes ou colaboradores antes de uma ação de relacionamento.

A função E-mail no Relatório de Aniversariantes serve para consultar, visualizar e utilizar o endereço de e-mail cadastrado de cada participante listado como aniversariante.

Como utilizar:

1. Defina o período de aniversários
   • Preencha os campos Dia/Mês Inicial e Dia/Mês Final.
   • Clique em Consultar para listar os aniversariantes desse intervalo.
2. Verifique a coluna “E-mail”
   • O sistema mostrará o e-mail que foi cadastrado para cada participante.
   • Caso não exista e-mail registrado, o campo ficará em branco.
3. Uso do e-mail
   • Você pode copiar o endereço para enviar uma mensagem personalizada.
   • Caso o sistema esteja integrado a um serviço de disparo (como SMTP ou marketing integrado), pode ser possível enviar mensagens automáticas de parabéns diretamente.
4. Exportação
   • Se desejar, clique em Exportar arquivo .xls (canto direito superior).
   • Assim você terá uma lista em Excel com os e-mails de todos os aniversariantes filtrados, podendo usá-la em disparadores de e-mail marketing.

Quando usar:

Para manter registro atualizado dos contatos dos participantes.

Para enviar felicitações de aniversário por e-mail.

Para criar campanhas personalizadas (exemplo: enviar um cupom de desconto no aniversário do cliente).