Como fazer o cadastro de Vendedor x Cliente

Esse módulo Cadastro de Vendedor x Cliente serve para vincular um vendedor específico a um ou mais clientes. Mas, antes de conseguir usá-lo, o vendedor precisa já estar cadastrado no sistema como colaborador e ter um cargo de vendedor.

Aqui está o passo a passo para cadastrar um vendedor corretamente:

1. Cadastro do colaborador como participante

• Vá até a tela de Participantes.
• Clique em Novo.
• Preencha os dados do colaborador:
  • Nome/Razão Social (nome do vendedor).
  • Tipo: selecione Física.
  • Situação: marque como Ativo.
  • Cargo: escolha Vendedor (precisa já estar cadastrado na lista de cargos).

2. Ativar comissão (opcional)

Se esse vendedor vai receber comissão:

• Ative a opção Ativar Comissão.
• Defina o Tipo de Comissão, % Comissão e o % Máximo de Desconto que ele pode aplicar sem perder a comissão.

3. Vincular o vendedor ao cliente

Depois de cadastrar o vendedor como colaborador:

• Acesse Cadastro de Vendedor x Cliente (a tela que você enviou).
• No campo Vendedor, selecione o nome do vendedor já cadastrado.
• No campo Cliente, busque e selecione o cliente desejado.
• Clique em Salvar ou Salvar e permanecer para manter a tela aberta e continuar vinculando outros clientes.

Em resumo:

Depois, ele é associado a clientes nessa tela de Vendedor x Cliente.

Primeiro o vendedor é cadastrado como colaborador/participante com cargo de Vendedor.

o campo Cliente só aparece se o cliente já estiver previamente cadastrado no sistema. Ou seja, antes de conseguir vincular o cliente a um vendedor, é preciso primeiro cadastrar esse cliente na base de Participantes.

Como cadastrar o cliente

1. Vá até o menu de Participantes.
2. Clique em Novo.
3. Preencha os campos principais:
   • Nome/Razão Social → nome do cliente ou da empresa.
   • Nome Fantasia → (opcional, para empresas).
   • Tipo Pessoa → Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ).
   • CPF ou CNPJ → dependendo do tipo.
   • Endereço e Cidade/Estado.
   • Situação → marque como Ativo.
   • Marque a opção Cliente (na parte de categorias: Cliente, Fornecedor, Colaborador, etc.).

Após cadastrar o cliente

• Volte para a tela de Cadastro de Vendedor x Cliente.
• No campo Cliente, pesquise pelo nome ou documento (CPF/CNPJ).
• Selecione o cliente cadastrado.
• Clique em Salvar ou Salvar e permanecer.

Em resumo: Cliente é cadastrado primeiro em Participantes → depois vinculado ao Vendedor nessa tela.

O filtro Vendedor, nessa tela de Vendedores x Clientes, serve para que você consiga pesquisar e visualizar rapidamente quais clientes estão vinculados a um determinado vendedor.

Como utilizar o filtro Vendedor:

1. Clique no campo Vendedor.
2. Será aberta uma lista (ou campo de busca) com os vendedores já cadastrados no sistema.
3. Selecione o vendedor desejado.
4. Clique no botão Consultar.
5. O sistema exibirá apenas os clientes vinculados a esse vendedor na listagem abaixo (com Nome, Nome Fantasia, Endereço, Telefone, CPF/CNPJ).

Exemplo prático:

Isso facilita quando você quer analisar, editar ou excluir vínculos de clientes específicos sem precisar navegar por todos.

Se você digitar ou selecionar SUPORTE – Código:38 no filtro de Vendedor e clicar em Consultar, a listagem mostrará apenas os clientes vinculados a esse vendedor.

O filtro Cliente, nessa tela de Vendedores x Clientes, serve para você localizar todos os vendedores associados a um cliente específico.

Como utilizar o filtro Cliente:

1. Clique no campo Cliente.
2. Digite o nome ou código do cliente, ou utilize o botão de lupa 🔍 para pesquisar na lista.
3. Selecione o cliente desejado.
4. Clique em Consultar.
5. O sistema exibirá na listagem abaixo todos os vendedores vinculados a esse cliente, mostrando Nome, Nome Fantasia, Endereço, Telefone e CPF/CNPJ.

Exemplo prático:

• Se você selecionar o cliente CLIENTE PESSOA JURÍDICA – FORA DO ESTADO – Código: 2 e clicar em Consultar, o sistema vai mostrar qual vendedor (ou vendedores) estão vinculados a ele.

Isso é útil quando você quer saber quem é o responsável por determinado cliente, especialmente em empresas que possuem vários vendedores.